Nasza firma istnieje w branży od czterech lat, gdyż jesteśmy spółką polską podlegamy pod nadzór KNF. Do tej pory paraliśmy się doradzaniem finansowym głównie w zakresie Finansów Rodzinnych. Nasze usługi dotyczą głównie rozwiązań indywidualnych i rodzinnych. Priorytetowe jest dla nas dobro klient, toteż kiedy definiuje wymagania i oczekiwane efekty w trakcie spotkania, a my podejmujemy się znaleźć i zaproponować najlepsze z możliwych rozwiązania. Naszym zadaniem nie jest wyznaczenie czy narzucenie konkretnych rozwiązań finansowych, zazwyczaj działamy zgodnie z żądaniem klienta. Ze względu na to, iż nasi klienci zaczęli zgłaszać potrzeby dotyczące produktów biznesowych z OC, to zdecydowaliśmy się poszerzyć ofertę o ten segment a także wyznaczyć mu wykwalifikowanych doradców oraz narzędzia. Cel kancelarii jest oparty na zrównoważonym i racjonalnym rozwoju, popartym rozsądną polityką finansową.